Page 54 - 《橡塑技术与装备》2025年5期
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橡塑技术与装备
            HINA R&P  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT



             年 4.75%。因此目前中国新充气橡胶轮胎占世界前 3                       力，2018 年中国轮胎大型对外直接投资项目数创下新
             大进口国来源比重自 2019 年后均低于 9%。这与中国                      高。
             2012~2023 年连续 12 年世界第 1 新充气橡胶轮胎出                  2.2 产能转移主要承接地替代中国对美国轮
             口大国地位不匹配。                                         胎出口
                 究其原因可能在于中国轮胎出口主要集中于低端                             同期承接中国轮胎大型产能对外转移的越南、泰
             市场且相互竞争激烈。借助赫芬达尔 - 赫希曼指数                          国与柬埔寨轮胎出口金额、占世界出口比重及其出口
             HHI 测算发现     [2] ，12 年间中国新轮胎出口 HHI 指数             贸易地位不断攀升。2015 年起泰国新充气橡胶轮胎出
             在 2014 年前缓慢增长至 0.072，2015~2020 年间持续               口额首次排名世界第 5，2020 年其出口额仅次于中国
             下降至最低值 0.021 9，后续几年变动不大。意味着中                      高达 52.97 亿美元，这一历史排位持续保持至 2023 年，
             国新充气橡胶出口竞争主体离散度已由 2015 年前低                        出口额超过 69 亿美元。越南则在 2014 年首次进入世
             集中竞争性（0.05 ≤ HHI<0.10）进一步发展为分散                    界新充气橡胶轮胎出口额前 30，2020 年进一步突破
                               [3]
             竞争型（HHI<0.05）   ，虽然出口多元化较好，但面                     排名 18，2022 年出口额首次突破 21 亿美元。柬埔寨
                                                                                               ②
             临创新集聚效应差、重复研发等竞争到底的困境。有                           同期实现了出口额首次达到世界第 42 。
             效数据显示 2012~2017 年间，中国新充气橡胶轮胎出                         根据 UN  Comtrade 数据细分世界主要新充气橡
             口均价低于世界均价 33%~37% 之间，至 2023 年才超                   胶轮胎 8 大进口国自中泰越柬进口比重发现，在 2014
             过世界均价 13%。                                        或 2015 年来自中国进口比重达到 8 国峰值前，泰国、
                                                               越南与柬埔寨的市占率较稳定。但 2015 年后泰越柬
             2 中国轮胎大型对外直接投资改变其在                                在美英荷意澳西 6 国进口来源对中国有不同程度替代，
             世界主要进口国中贸易地位                                      其中对美国进口来源替代最为明显 ；而在德法进口来
             2.1 大型产能外迁以民企新建为主，“双反”                            源占比中并无太大变动。
             进一步推动对外投资                                             如图 1 所 示，2014~2023 年间，中国占美国进
                 中国轮胎企业对外大型直接投资始于 2011 年，                      口来源比重由 30.09% 降至 4.75%，而泰国和越南
             2018 年后进入持续投资阶段。2011~2024 年 6 月间，                 占美国进口来源比重则由 6.36% 和 0.49% 分别增至
             中国轮胎行业大型对外直接投资项目累计 25 项，合计                        18.21% 和 6.43%，加上柬埔寨占美国出口由 2022 年
             146.3 亿美元，其中新建投资 23 项，民营企业投资 18                   0.43% 增至 2023 年 1.80% 后，泰国、越南与柬埔寨

             项，最大项目为 2015 年国企中国化工集团控股的风                        3 国累计替代了中国占美国进口来源比重减少的 8 成，
             神轮胎以 78.6 亿美元并购意大利倍耐力轮胎企业。排                       2016~2021 年间越南与泰国逐年对美出口额增加变动
             除这一超大型项目后，中国轮胎行业对外直接投资项                           累计值分别占同期中国对美出口额减少变动累计值的
             目与金额均集中于越南、泰国、柬埔寨，项目数与金                           45.37% 与 123.24%。
             额合计占比 70.8% 与 54.8%。对外投资失败项目是三                    2.3 对越泰柬转移国内先进产能，带动后者
             角轮胎 2017 年对美国投资 5.8 亿美元新建轮胎厂，但                    出口均价
             最终受疫情和投资环境影响，2022 年与当地政府友好                            中国轮胎对越南、泰国与柬埔寨转移的大型产能
             协商达成终止和相互免责协议。                                    并不是边际产能，而是国内先进产能，同时拉动了 3
                 对外投资企业中的玲珑、森麒麟、双星、赛轮、                         国轮胎出口均价。梳理中国轮胎对 3 国 2011~2024 年
             福麦斯与贵州轮胎等占据中国轮胎大型直接投资项目                           6 月大型直接投资项目数据，除 2011 年一项投资外，
             数 78%，均属于国内产能大于 1  000 万条的大型轮胎                    2012 年至今所有对 3 国的轮胎大型投资均为新建子午
             企 业。2015 年起美国对中国部分轮胎企业开始征收                        轮胎（全钢或半钢）或特种轮胎。其中森麒麟与赛轮
             14.4% 至 87.9% 反倾销税与 20.7% 至 100.8% 反补贴            对泰国与越南的投资自 2015 年起均使用智能生产技
             税，而欧盟也于 2017 年 10 月宣布对中国卡客车轮胎                     术，赛轮 2015 年就将从意大利并购的 MAI 技术应用
             启动反补贴调查。与此相对应，大型轮胎对外直接投                           于越南非公路特种轮胎厂，2018 年赛轮轮胎与固铂在
             资额的 97.8% 发生在 2015 年后，包括至今未被打破                    越南合资新建全钢子午线轮胎厂时就已实现关键工艺
             记录的最大并购投资 ——78.6 亿美元并购意大利倍耐                       环节零人工与 AI 技术。

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